公司战略 | 三菱化学MBR新动向

日本三菱化学控股集团自2017年4月完成旗下三菱化学、三菱丽阳等子公司的业务合并后,新的“三菱化学”在市场中的表现一直令人期待。而随着中国本土市场的竞争日益激烈,三菱化学的MBR销量走势是否依然乐观?三菱化学又将如何协同合并后的技术和业务以在中国以及东南亚市场实现更大的增长呢?

据GWI于本月从三菱化学获得最新消息,三菱化学2017年膜生物反应器(MBR)的销量远超其2016年业绩,这将是自2009年在中国污水处理市场取得超23万立方米/天MBR总销量后的又一销量高峰。尽管2017年的最终数据尚未公布,但根据三菱化学最近所截获的韩国最大规模工业MBR系统订单(10万立方米/天),已足以管中窥豹。经过一年的业务合并,新的三菱化学综合了膜、离子交换树脂等专业技术以及工程服务能力,未来的增长势头不容小觑。

该集团的水务部门负责人Hiroki Ikeda先生告诉GWI,他估计目前整体MBR市场市政和工业的应用比例大概在7:3左右,而三菱化学MBR在市政和工业领域的销售比约为6:4。Ikeda表示,公司未来计划MBR业务每年实现10%的增长,并争取五年内占据全球20%的市场份额。

为了实现这一目标,三菱化学必须比市场增长速度(三菱预计市场增长率7%左右)更快地发展业务,而中国市场则是其未来业务的重点发展区域之一。根据GWI全球水务数据库WaterData预测,2018至2023年,中国低压膜市场(含超滤UF及微滤MF膜)将占全球总体低压膜市场的59%。

三菱化学同时表示,集团2017年4月对化学类业务的重组与合并将有助于公司更好地实现这一增长目标,因为这一新的三菱化学公司,汇集了三菱化学、三菱丽阳等子公司的综合水处理产品技术及丰富的服务经验(见下图)。

Ikeda告诉GWI,以前这几部分业务都是分开的,如三菱STERAPORE系列中空纤维膜及MBR系统、离子交换树脂等产品、以及独立的EPC和O&M服务类业务,而现在,他们的合并不仅增加了团队之间的内部沟通,也将为客户提供更便捷和完善的“一站式服务”。

水务部门作为三菱化学环境及生活解决方案事业部门(Environment and Living Solutions)的垂直分支,总收入约为5亿美元(约35亿人民币)。其中约5000万美元(3.5亿人民币)来自膜和膜系统的销售,化学和离子交换销售额各约1亿美元(7亿人民币),EPC和O&M服务的收入则在1.5亿美元左右(10亿人民币),其余部分则分别来自该公司用于乙醇分离的沸石膜产品及其可菱水净水器业务的销售额。

“三菱”这一名称在水务领域可以说是无处不在,有时也会造成一定误解。三菱系列的公司虽然在名称上相类似,但都是作为完全独立的业务在运营。其中,三菱商事株式会社和三菱重工主要参与一些中东的海水淡化项目;三菱日联融资租赁(Mitsubishi UFJ Lease & Finance,MUL)于今年收购了英国南斯塔福德郡水司(South Staffordshire plc)19.9%的有效股权;三菱电机的配电网络自动化系统以及MBR解决方案(潜在竞争者)与三菱化学的水务类业务也没有直接联系,三菱化学的业务依旧主要聚焦于东亚地区。

中国市场:机遇与竞争同在

继2005年Sterapore系列膜产品推出之后,三菱化学在东亚地区的MBR市场迅速获得了成功,并在2006-2009四年内总处理规模达到了75万立方米/日。其中,中国和韩国的市政类项目占据了大多数订单(见下图)。

尽管中国的污水处理设施的新建热潮于2010年进入尾声,但2015年水十条的颁布又对现有污水厂提出更为严苛的提标改造需求,使MBR系统再次迎来新的市场机遇。然而,新机遇产生的同时,中国自有低压膜产品的生产能力和质量的迅速发展也对诸如三菱化学这类原本膜市场的主导企业造成了巨大的威胁。

在中国市场竞争日益激烈的挑战下,三菱化学开始将这部分业务拓展至更广阔的区域,并于过去几年中在东南亚地区取得了重大的进展和突破。2016年,三菱化学在中、日、韩地区以外的其他区域获得的新建MBR项目订单占其订单总数的40%。其中包含其在沙特阿拉伯、斯洛伐克、荷兰、马来西亚和卡塔尔获得的市政项目订单以及在意大利获得的化学品订单。

积极进行海外版图扩张的同时,三菱化学在日本和韩国工业水处理市场取得的增长也从另一方面抵消了三菱在中国市场所失去的市场份额。2017年,三菱化学中标世界领先半导体公司韩国SK海力士所建造的处理规模为10万立方米/天的半导体污水处理中膜设备的订单。这一大额订单也同时代表了东亚地区微电子水处理市场的巨大增长潜力,Ikeda预计微电子行业将很快超越化工行业而成为三菱化学最大的工业用户。而随着中国近几年对国有半导体行业制造能力的重视和大力发展,中国微电子行业纯水及污水处理市场都将面临巨大的增长,这也意味着三菱化学将再次聚焦激烈竞争的中国市场。

除工业水处理市场之外,三菱化学同时将目光投向了中国村镇污水处理市场,希望将其MBR系统进一步推广至农村分散式污水处理领域。

在竞争中占据优势

尽管面对激烈的竞争形势,三菱化学作为大型MBR系统供应商中唯一的化学品公司,认为其能够凭借比竞争对手更高的膜通量和更小占地面积的膜系统来保持技术优势。Ikeda告诉GWI,苏伊士是三菱化学在欧洲和北美市场的主要竞争对手,而久保田则是公司在日本的主要竞争对手。但他认为,苏伊士更聚焦于水和废弃物处理、而久保田更聚焦于基础设施项目,就原材料与化学领域的专业技术而言,三菱化学将更具优势。他认为:三菱化学具有从原材料端到最终产品生产端的综合技术实力,这也是公司的竞争优势所在。Ikeda同时希望,通过重组后三菱化学对其膜和化学品研发与EPC业务能力的有效结合,可以进一步提升公司的竞争水平。

而对于其竞争对手苏伊士收购GE水处理,三菱化学认为这可能会减少威立雅从现在苏伊士水务技术与方案(原GE水处理)部门购买膜产品,从而为三菱化学赢得主要对手的市场份额创造更大的机会。

三菱化学的国际业务历来以产品的销售为中心,而现在公司更希望在海外扩大其EPC和O&M业务。三菱化学开始主要依赖于其日本客户以进入东南亚市场,主要聚焦于微电子、化学品生产和食品饮料行业的水处理业务,之后会则会拓宽领域,与当地的合作伙伴一起承接项目。此外,三菱化学于2013年收购日本小规模水处理设施供应商Wellthy Corporation后,也借此在海外开展了多个项目。

其实对于东南亚EPC市场,许多日本公司已建立根基,像久保田,Swing Corporation和Kobelco这样的竞争对手早已通过国际协力机构(JICA)支持的项目进军东南亚,栗田工业和Organo则在工业领域建立了良好的基础。 其他竞争者如JFE工程公司早在菲律宾建立了29个污水处理项目的案例。

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