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GWI洞察 | 市场观点:美国第三方运维合同

每年四月,GWI都会对美国的第三方运维合同市场情况(US contract operations market)进行问卷调研。今年大家对这一市场的反馈异常惨淡,我们是时候思考运维合同的未来。

每年四月,GWI都会对美国的第三方运维合同市场情况(US contract operations market)进行问卷调研。今年大家对这一市场的反馈异常惨淡,我们是时候思考运维合同的未来。

我们看到在这个市场内的前五大运营商(威立雅、Jacobs、苏伊士、美国水务、Inframark)的整体收入下降了3.8%,2017年总计为188亿美金,其实这个市场在过去十年内都没有真正增长过,商业模式本身看更像是负债而不是资产。

从理论上讲,市政运营合同无论是对水司还是运营商而言都是一个双赢的结果:市政水司将水厂运营外包给第三方专业服务商,对政府而言运营效率的增加可以节省市政开支,而对第三方公司而言,又可以得到可观的盈利。然而现实确是,会有各种突发事故发生,比如说2015年年底马塞诸塞州普利茅斯市Plymouth(MA)的污水管道泄漏事故。造成这一事件的主要原因是下水道老旧,数千加仑的污水直接流入了海港。威立雅是该市污水处理的第三方运营商,作为运营商不拥有这些水厂以及管网资产。尽管威立雅认为普利茅斯市(Plymouth)政府应该对这些老旧下水道的落后设计以及状况负责,并且对该市提出了诉讼。但是在与马塞诸塞州联邦政府达成的和解协议中,威立雅同意支付135万美元的罚款和25万美元的慈善捐款。

对水处理运营负责而对投资没有任何控制是一件可怕的事情,而且情况会变得更糟。投资不足会增加故障率,污染的舆论压力更加会挤压这一市场,而同时激烈的竞争则在逐步压缩利润空间。

市场上的公司都在寻找不同的出路。 我认为主要有四个主要方向:

1. 目前最受关注的是工业市场。这个市场的渗透率只有5%不到,有非常巨大的增长空间,特别是加上其他的增值服务比如远程控制等。 

2. 另一种可能性是国际化。目前五大潜力市场中有三个是与美国紧密相连的,在沙特阿拉伯和阿根廷等新兴市场,对运营技术的需求最为强劲。

3. 第三种可能性是改变命题。目前似乎对业务援助的需求不断增加。数字化发展将在这里起到帮助作用,因为它们可以提高公用事业生产力,同时保留现有的管理结构。

4. 最后,就是出售业务的选择。近几年来,市场上的几大运营公司如,Earth Tech,Kelda(Aquarion),SouthWest Water和Severn Trent灯纷纷离开了这个行业。如果目前这个领域从五个竞争者减少到四个,可能大家的压力都没那么大。

除了以上四个以外,还有第五种选择,即更多地参与资产的所有权。在一个完美的世界里,这将是最好的选择。这将使得私营公司可以投资以减少水务基础设施的衰退,避免出现像普利茅斯这样的事故。然而,这不是一个现实的选择。只要像普利茅斯和匹兹堡这样的事件发生,对市长而言,政治上很难争辩说私营部门可以被值得信任。

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Christopher Gasson

国际水务情报(Global Water Intelligence)的出版人,是国际水务市场与融资方面的权威。他于1989年取得英国牛津大学政治经济学士学位,于2002年收购了Global Water Intelligence。他同时也是Water Desalination Report(脱盐报告)以及 DesalData(脱盐数据库)的出版人,并且是全球水务行业领先咨询公司Amane Advisors的合伙人。2012年,他和William Muhairwe先生一起创办了Global Water Leaders Group。